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　　华统股份(002840):招商证券股份有限公司合于浙江华统肉成品股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书（2023年年度及2024年一季度数据更新版）

　　原题目:华统股份招商证券股份有限公司合于浙江华统肉成品股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书（2023年年度及2024年一季度数据更新版）

　　招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）承受浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华统股份”）的委托，负责发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

　　本保荐机构及其保荐代外人已依照《中华黎民共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）、《中华黎民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册处置手腕》（以下简称“《注册处置手腕》”）、《证券发行上市保荐交易处置手腕》、《深圳证券交往所股票上市轨则》（以下简称“《上市轨则》”）等法令规则和中邦证券监视处置委员会（以下简称“中邦证监会”）及深圳证券交往所（以下简称“深交所”）的相合章程，淳厚守约，勤苦尽责，厉厉依照依法制定的交易轨则和行业自律楷模出具上市保荐书，并确保所出具文献确凿、精确、完备。

　　Zhejiang Huatong Meat Products Co.，Ltd.

　　许可项目：食物分娩；食物发卖；道途货品运输（不含伤害货品）； 药品分娩（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制手艺的运用及中成 药保密处方产物的分娩）；药品零售（依法须经允许的项目，经合系 部分允许后方可发展筹划运动，简直筹划项目以审批结果为准）。一 般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；非栖身房地产租赁；低温仓储（不含 伤害化学品等需许可审批的项目）；食用农产物批发（除依法须经批 准的项目外，凭买卖执照依法自助发展筹划运动）。以下限分支机构 筹划：许可项目：生猪屠宰（依法须经允许的项目，经合系部分允许 后方可发展筹划运动，简直筹划项目以审批结果为准）。（分支机构经 营位置设正在：浙江省义乌市义亭镇义杭线西侧）

　　公司主买卖务蕴涵生猪养殖交易、生猪屠宰及肉成品加工交易两大中心板块及配套的饲料交易、家禽养殖及屠宰等板块。公司的厉重产物为生鲜肉（生鲜猪肉、生鲜禽肉）、生猪（种猪、仔猪和商品猪等）、肉成品（火腿、酱卤成品等）和饲料产物等。

　　公司以生猪养殖及屠宰交易为中心，尽力打制生猪物业链一体化筹划形式，盘绕生猪物业链一体化主动组织，正在筹划历程中着重手艺研发和积聚，连接推广研发参加，2023年度研发参加已达4,920.91万元。公司具有较为丰盛的手艺积聚，熟行业内具备必然的手艺上风。公司支配了浙江特性腌腊肉成品加工新手艺、优质特性新猪种育种及雪花猪肉分娩手艺、肉鸡全物业链质地太平统制与溯源手艺系统等众项中心手艺，得到了与生猪屠宰和养殖的修造、工艺流程合系的众项创造、适用新型专利。近年来公司经受了中式古代肉成品绿色创修合头手艺与配备研发与树范项目、周围化猪场生物太平危险防控集成与树范-周围化猪场生物太平危险防控集成与树范项目、肉鸡全物业链质地太平统制与溯源手艺系统磋商与运用树范项目等省级以上庞大研发项目。公司的科研劳绩肉品韵味与凝胶品格统制合头手艺研发及物业化运用得到邦度科学手艺前进二等奖，科研劳绩鲜冷鸡质地太平统制合头手艺集成与树范得到浙江省科学手艺前进二等奖。公司举动行业内加入了众个行业尺度的拟订。

　　4、利钱保险倍数=（利润总额+计入财政用度的利钱付出）/（计入财政用度的利钱付出+血本化利钱）。

　　5、息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财政用度的利钱付出+固定资产折旧+行使权资产折旧+无形资产摊销+长等待摊用度及其他非活动资产摊销+投资性房地产折旧摊销。

　　10、归属于母公司总共者每股净资产=归属于母公司总共者权力/期末股本总额。

　　依照中邦证监会《公然采行证券的公司消息披露楷模问答第 1号—非往往性损益》（2008）的章程，公司对其非往往性损益举行了界定和计量。陈述期内，公司非往往性损益明细境况如下：

　　计入当期损益的政府补助（与企业交易亲热相 合，依照邦度团结尺度定额或定量享福的政府 补助除外）

　　除同公司平常经买卖务合系的有用套期保值业 务外，持有交往性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融欠债、衍生金融欠债发作的公平代价 改观损益，以及处分交往性金融资产、衍生金 融资产、交往性金融欠债、衍生金融欠债和其 他债权投资得到的投资收益

　　企业得到子公司、联营企业及合营企业的投资 本钱小于得到投资时应享有被投资单元可辨认 净资产公平代价发作的收益

　　陈述期内，公司的净利润差别为-24,684.47万元、12,506.19万元、-65,037.99万元和-16,482.10万元。2021年度、2023年度及2024年1-3月，受我邦生猪价值连接大幅回落、计提大额生物资产减值预备等的影响，公司净利润展现赔本。

　　他日，假使展现生猪价值连接低迷或大幅下滑、原原料价值连接处于高位或大幅上升、产生庞大疫病、产生庞大食物太平题目、公司资金处置不善等倒霉境况，公司本次向特定对象发行股票的上市当年及他日的赢余情况将受到庞大倒霉影响，公司本次向特定对象发行股票上市当年买卖利润较上一年度下滑 50%以上以至上市当年即赔本的危险。

　　近年来，我邦生猪价值受商场供求合联、动物疫病及农业战略等身分的影响颠簸较大。2015年以后，宇宙生猪价值大致资历了如下颠簸：2015年及 2016年上半年为生猪价值的上涨阶段，2016年下半年生猪价值起初动摇下行，岁暮展现较为明白的反弹；2017年、2018年上半年生猪价值团体处于周期的低浸阶段；2018年 6月后，生猪价值有所反弹，但后续受到 2018年 8月产生的非洲猪瘟疫病的影响，生猪价值再次低浸，并正在 2019年 2月初抵达低点；2019年 2月中旬后，因非洲猪瘟疫病扩散以致我邦生猪产能受损告急，我邦生猪价值起初疾速上涨至 2019年尾；2020年终年我邦生猪价值处于高位动摇期；2021年起初，跟着生猪产能的开释，商场生猪供应拉长，我邦生猪价值起初大幅低浸，正在 2022年4月抵达低点；2022年 4月后，因前期能繁母猪产能去化功效兑现，生猪价值疾速上涨，正在 2022年 10月抵达高点后回落。

　　我邦生猪养殖行业聚会度较低的特性以及生猪固有滋长周期合伙决策了生猪商场价值的周期性颠簸。生猪价值的颠簸会对公司经买卖绩发作庞大影响。陈述期内，公司生猪养殖周围的连接放大、生猪产能的疾速扩张。假使生猪价值他日连接低迷或接连下滑，将会对公司的赢余程度形成庞大倒霉影响，从而引致公司他日赢余大幅低浸、以至赔本等危险。

　　公司生猪养殖的原原料厉重蕴涵玉米、豆粕等，于是，玉米和豆粕等原料价值颠簸将会对公司的主买卖务本钱、净利润均会发作较大影响。

　　2020年以后，我邦玉米、豆粕等原粮价值上升且连接处于高位，对公司的经买卖绩发作倒霉影响。假使他日上述原原料价值连接处于高位或接连上涨，公司不行再通过变化配方统制本钱，或者无法实时将本钱向下乘客户挪动，将会对公司经买卖绩形成庞大倒霉影响，从而引致公司他日赢余大幅低浸、以至赔本等危险。

　　以2023年为例，正在其他身分不产生变革的境况下，玉米和豆粕采购价值颠簸对买卖毛利率影响的敏锐性了解如下：

　　公司正在畜禽养殖及屠宰历程中会发作废水、废渣等污染物排放和噪声，目前公司厉厉依照相合环保规则及相应尺度正在各个分娩枢纽举行厉厉的管控，对上述污染性排放物举行了有用经管。

　　公司将畜禽养殖及屠宰历程中发作的实质物及污水措置站别离出来的猪粪、骨渣、碎肉等外售给有机肥加工企业及无害化措置，对病死畜禽及病变副产物举行高温蒸煮无害化措置；公司对污染物排放践诺《畜禽养殖业污染物排放尺度》《肉类加工工业水污染物排放尺度》《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》《污水归纳排放尺度》《污水排入城镇下水道水质尺度》的尺度；对分娩噪声接纳隔声、消声、减振等降噪步骤，厂界噪声适应《工业企业厂界境况噪声排放尺度》的尺度；分娩废气团结汇集经酸碱二级喷淋等措置后高空达标排放。

　　但跟着黎民生计程度的不竭普及及社会对境况扞卫的认识不竭巩固，邦度及地方政府持续修订及宣告新的法令规则、自2018年起征收环保税、加大邦度环保排查力度等，从而对公司环保工艺手艺、排放尺度及处置程度提出更高的条件。

　　陈述期内，公司处置金额正在一万元以上的环保合系行政处置共计54项，公司仍然实时缴纳罚款并主动完工整改。联合处置按照、裁量尺度以及有权部分出具的专项注明文献，公司上述行政处置所涉举动不属于庞大违法违规，不属于告急损害投资者合法权力、社会大家便宜的庞大违法举动，不会对发行人的平日分娩筹划发作庞大倒霉影响，亦不会组成本次发行的骨子性法令贫穷。

　　他日，公司正在分娩筹划历程中若展现因分娩处置失当、人工操作失当、修造故等境况导致未能有用措置对外排放的废水、废物、废气等污染物，将会对生态境况形成倒霉影响，并能够被合系政府主管部分处以罚款、责令整改或停产等行政处置，以至能够因环保变乱发作较大金额诉讼等境况，从而对公司分娩筹划形成庞大倒霉影响。

　　动物疫病是畜牧行业成长中面对的厉重危险。生猪养殖历程中产生的疫病厉重有非洲猪瘟、蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪盛行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒等。

　　生猪疫病的产生带来的危险蕴涵两类：一是疫病的产生将以致生猪的病亡，直接导致生猪出栏量的低浸；二是疫病的大周围产生与盛行，易影响消费者心绪，导致短期内商场需求萎缩、产物价值低浸，对生猪发卖发作倒霉影响。

　　2018年 8月以后，我邦产生的非洲猪瘟疫病对生猪养殖行业发作了庞大影响。非洲猪瘟疫病对生猪养殖场的生物太平防护系统提出了更高的条件，推广了养殖本钱。

　　固然公司具有完竣的疫病防控系统和才力，接纳了一系列蕴涵硬件根本擢升和处置步骤加强正在内的防控步骤，不过若公司周边地域或自己场区疫病产生一再，或者公司疫病防控践诺不力，公司将能够面对生猪产生疫病所引致的产量低浸、赢余低浸、以至赔本等危险。

　　民以食为天、食以安为先，食物太平事合公众的身体强健和性命太平。我邦一向特殊珍爱食物太平事情，《食物太平法（2021年修订）》进一步加强了食物分娩者的社会义务，确立了处罚性补偿轨制，加大对违法食物分娩者的处置力度，食物质地太平统制已成为食物加工企业事情的重中之重。陈述期内，公司处置金额正在一万元以上的食物太平合系行政处置共计 2项，公司已实时缴纳罚款并主动完工整改。联合处置按照、裁量尺度以及有权部分出具的专项注明文献，公司上述行政处置所涉举动不属于庞大违法违规，不属于告急损害投资者合法权力、社会大家便宜的庞大违法举动，不会对发行人的平日分娩筹划发作庞大倒霉影响，亦不会组成本次发行的骨子性法令贫穷。

　　假使他日公司质地处置事情展现粗心或因突发来历产生食物太平变乱，公司品牌和声誉将蒙受庞大吃亏，进而会对公司筹划形成较大膺惩，导致公司经买卖绩大幅下滑。

　　跟着公司他日连接饱励“生猪全物业链一体化”成长策略的履行，主动组织生猪养殖交易，履行本次募投项目，公司生猪养殖周围将连接放大、生猪产能将连接扩张，进而对公司筹划处置、资金处置、人才储存、商场开发和资源整合提出更高的条件，并对公司已有的轨制制造、机合树立、筹划处置系统、内控轨制等方面带来较大的寻事。

　　假使公司处置层不行合时完竣内控轨制、筹划处置系统，普及处置才力，增强者才储存、本钱统制与资金处置，选任适应的筹划处置职员，将直接影响公司交易的成长速率、筹划结果和事迹程度，并导致公司处置才力滞后于筹划周围拉长的危险。

　　截至2024年3月31日，华统集团及其子公司合计持有公司 331,959,416股股份，占公司股本总额53.64%，系公司的控股股东。朱俭勇、朱俭军兄弟合计持有华统集团 82.50%股权，系公司的实质统制人。公司已作战了较完竣的法人经管构造，并正在《公司章程》等法令文献中对大股东愚弄其控股名望损害公司及其他股东的便宜举行了限制与局部。不过，假使实质统制人愚弄其控股名望，通过行使外决权对公司的筹划计划、人事安放等庞大事项履行影响，也能够造成有利于大股东便宜的计划和举动，低浸公司计划的科学性和合理性，进而能够影响中小股东的便宜。

　　公司生猪养殖场厉重漫衍正在浙江等地，其分娩筹划位置会受风灾、水灾、雪灾、地动等自然灾荒的影响。正在公司分娩地方及其周边地域若产生自然灾荒，能够形成生猪养殖场兴办及步骤的损坏，并能够导致生猪亡故，由此给公司带来直接吃亏。同时，自然灾荒所导致的通信、电力、交通停滞，分娩步骤、修造的损坏，也能够给公司的分娩筹划形成倒霉影响。

　　公司生猪养殖采用自繁、自养形式，正在分娩历程中必要行使大方土地。目前，公司生猪养殖场行使的土地厉重为公司租赁的土地。近年来，跟着城镇化经过的加疾，可供畜禽养殖愚弄的农用地愈发危险，公司租赁的土地也面对土地用处、本质能够产生变革等的危险，进而影响公司的分娩筹划。别的，若出租方拒绝推行合同的商定，展现违约举动，而公司未能实时的从头挑选筹划位置，也将对公司的分娩筹划形成倒霉影响。

　　近年来，公司连接饱励“生猪全物业链一体化”成长策略的履行，主动组织生猪养殖交易，公司投资较大资金成长生猪养殖交易。因公司生猪养殖接纳自繁、自养形式，公司生猪养殖场区的制造均需参加大方的资金，为满意成长生猪养殖交易的资金需求，陈述期内，公司债务融资周围大幅推广。截至迩来一期末，公司的资产欠债率（兼并口径）为76.77%，已处于相对高位。

　　跟着生猪养殖周围将连接放大、生猪产能将连接扩张，公司资金需求将相应推广。别的，假使生猪价值他日连接低迷或接连下滑、原原料价值连接处于高位或接连上涨或公司分娩筹划产生庞大倒霉变革，除对公司赢余程度形成倒霉影响外，也会直接对公司现金流量带来倒霉影响，推广公司的资金压力。假使他日银行信贷战略产生倒霉变革、公司资金处置不善等情景，将明显推广公司的偿债危险和活动性危险，并对公司分娩筹划形成庞大倒霉影响。

　　公司分娩性生物资产厉重为种猪、种鸡，破费性生物资产厉重蕴涵商品猪和肉鸡。生物资产（含破费性生物资产与分娩性生物资产）的可变现净值易受畜禽商场价值颠簸的影响。依照管帐标准，资产欠债外日账面本钱高于其可变现净值的，公司需计提存货落价预备或分娩性生物资产减值吃亏，计入当期损益。

　　陈述期内，公司对破费性生物资产计提的减值吃亏差别为 13,844.34万元、4,392.57万元、14,823.84万元和1,222.44万元，公司对分娩性生物资产计提的减值吃亏差别为 5,972.09万元、0万元、0万元和0万元。陈述期内公司生物资产减值吃亏对经买卖绩的影响境况如下：

　　陈述期各期末，公司存货账面代价差别为 36,674.53万元、52,492.48万元、96,544.25万元和97,868.13万元，除破费性生物资产外，公司存货厉重为冷冻肉成品等。

　　假使我邦畜禽价值大幅下滑等导致库存的冷冻肉成品价值大幅下跌，或库存处置不善导致冷冻肉成品变质等，将导致公司计提存货落价预备，进而对公司的赢余才力发作倒霉影响。

　　依照《中华黎民共和邦增值税暂行条例》，公司从事牲畜、家禽等自产农产物发卖可免征增值税；依照财务部、邦度税务总局《合于饲料产物免征增值税题目的告诉》（财税〔2001〕121号），公司从事饲料产物发卖可免征增值税；依照财务部、邦度税务总局《合于免征个人鲜活肉蛋产物流利枢纽增值税战略的告诉》（财税〔2012〕75号），从事农产物批发、零售的公司发卖的个人鲜活肉蛋产物免征增值税。依照《中华黎民共和邦企业所得税法》、《中华黎民共和邦企业所得税法履行条例》，公司从事牲畜、家禽的豢养所得免征企业所得税；依照财务部、邦度税务总局《合于颁发享福企业所得税优惠战略的农产物初加工畛域（试行）的告诉》（财税〔2008〕149号）、《邦度税务总局合于履行农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠题目的告示》（邦度税务总局告示 2011年第 48号）及财务部、邦度税务总局《合于享福企业所得税优惠的农产物初加工相合畛域的增加告诉》（财税〔2011〕26号），公司从事农产物初加工所得免征企业所得税。假使邦度低浸农产物农产物初加工企业的税收优惠力度，将对公司经买卖绩发作较大倒霉影响。

　　本次发行召募资金用于生猪养殖制造项目、饲料加工制造项目、了偿银行贷款子目。个中，对待生猪养殖制造项目效益测算米乐M6，因为生猪价值闪现出较强的周期性颠簸特色，从过往的四个猪周期来看，我邦猪周期的均匀功夫约为 47个月，于是公司正在按照同类产物迩来五年一期（2018年至 2023年 1-3月）商场价值的均匀价并予以必然的扣头测算本次募投项方针发卖价值，个中商品猪测算价值为20.50元/千克。2023年以后我邦生猪商场价值团体连接低浸，2024年3月，生猪商场价值起初闪现回暖迹象，截止2024年5月3日浙江地域生猪价值为15.64元/千克，高于3月初。他日，若生猪商场价值连接低迷或接连下滑，将能够导致公司生猪产物价值低浸、毛利率低浸等倒霉情景，进而导致本次生猪养殖制造项目实质收益低于预期。

　　本次发行召募资金用于生猪养殖制造项目、饲料加工制造项目、了偿银行贷款子目。本次召募资金投资项方针投资制造适应公司的成长策略筹办，且生猪养殖远大的商场空间、大周围养殖企业对散养户举行替换的行业变革趋向、浙江省生猪自给率亏损、公司具有较大生猪屠宰产能为产能消化供应了有力维持。别的，公司已对本次募投项目举行了小心、充足的可行性磋商论证。

　　生猪养殖制造项目（绩溪华团结体化养猪场项目和莲都华统中心种猪场项目）达产后，将新增种猪出栏量 2.90万头，仔猪出栏量 5.00万头、商品猪出栏量 36.10万头和减少猪出栏量 0.80万头，合计生猪出栏量 44.80万头；年产 18万吨高等畜禽饲料项目达产后，将新增饲料产量 18万吨。本次募投项目达产后，简直扩张幅度如下：

　　他日若公司接纳的各样产能消化步骤不足预期；或若邦外里经济境况、邦度物业战略、商场角逐情况、行业成长趋向等产生庞大倒霉变革，或者公司正在生猪养殖、筹划处置、商场开发等方面不行与扩张后的交易周围相完婚，则会导致公司新修募投项方针产能无法所有消化，面对新产能无法实时消化的危险，进而对公司事迹发作庞大倒霉影响。

　　别的，公司已经存正在资金到位不实时、项目履行的机合处置不力、项目不行按策动开工或落成、项目投产后商场境况产生庞大倒霉变革、商场拓展不睬念等能够境况，以上境况假使实质产生，将会对本次募投项目履行后的产能消化、履行进度、履行功效发作倒霉影响，进而导致本次募投项目制造进度未达预期、新增产能无法实时消化、募投项目未抵达预期收益程度等倒霉境况，进而对公司经买卖绩、财政情况等发作庞大倒霉影响。

　　本次发行召募资金中的生猪养殖制造项目和饲料加工制造项目总投资周围为 141,100.97万元，该些募投项目齐备修成达产后，公司估计每年均匀新增折旧摊销金额11,622.87万元，占2023年买卖收入的比例为1.35%。

　　若本次募投项目投产后商场境况产生庞大倒霉变革、商场拓展不睬念、公司分娩筹划产生庞大倒霉变革等境况，或募投项目正在投产后未能实时发作预期效益，公司将面对收入拉长不行消化每年新增折旧及摊销用度的危险，召募资金投资项目杀青效益较低或展现项目初期赔本，并将对公司他日的经买卖绩发作较大的倒霉影响。

　　本次召募资金到位后，公司的总股本和净资产均会推广。因为本次募投项目估计必要必然的制造期，短期内募投项目无法使公司经买卖绩获得大幅改进。于是正在项目制造期以及投产初期，召募资金投资项目对公司事迹拉长功勋较小，公司净利润的拉长幅度能够正在短期内低于净资产的拉长幅度，正在必然功夫内存正在因本次发行后净资产推广而导致净资产收益率低浸的危险。

　　本次发行尚需得到深圳证券交往所的审核通过以及中邦证监会的注册批复，能否得到审核通过及注册批复，以及最终得到合系主管部分批复的功夫存正在必然的不确定性。

　　截至本上市保荐书出具日，除华统集团以外，公司本次发行的其他发行对象尚未确定。本次发行能否获胜仍受到宏观经济境况、证券商场颠簸、公司股票价值走势、发行对象自己境况等众种身分的影响，从而存正在发行召募资金亏损以至发行败北的危险。

　　股票商场投资收益和投资危险并存。股票价值不只受公司赢余程度和成长前景的影响，况且受投资者的心绪预期、股票供求合联以及政事、经济、金融战略等身分的影响。于是，公司股票价值存正在不确定性危险，从而给投资者带来投资收益的不确定性，投资者对此应有充足的知道。

　　本次向特定对象发行的股票品种为境内上市黎民币通常股（A股），每股面值为黎民币 1.00元。

　　本次发行接纳向特定对象发行的格式，公司将正在股东大会审议通过、深交所审核通过并得到中邦证监会赞助注册文献的有用期内挑选合适机遇发行股票。

　　本次发行的订价基准日为发行期首日，本次向特定对象发行股票的发行价值不低于订价基准日前 20个交往日公司股票交往均价的 80%。订价基准日前 20个交往日公司股票交往均价=订价基准日前 20个交往日公司股票交往总额/订价基准日前 20个交往日公司股票交往总量。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日功夫产生派息、送股、血本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行将依照深圳证券交往所的合系轨则对发行价值举行相应调剂。调剂公式如下：

　　最终发行价值将正在公司正在经深圳证券交往所审核通过并经中邦证监会同理解的授权与保荐机构（主承销商）商量确定。华统集团不加入本次发行的竞价历程，并允许承受商场竞价结果并以与其他特定投资者不异的价值认购本次发行的股票。正在本次发行没有通过竞价格式发作发行价值的境况下，华统集团将接连加入认购，认购价值为不低于订价基准日前 20个交往日公司股票交往均价的 80%。

　　本次发行的发行对象为蕴涵华统集团正在内的不超出 35名适应中邦证监会章程前提的特定对象。除华统集团以外的其他发行对象畛域为蕴涵证券投资基金处置公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他适应法令规则章程的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金处置公司、证券公司、及格境外机构投资者、黎民币及格境外机构投资者以其处置的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信赖投资公司举动发行对象，只可以自有资金认购。

　　公司控股股东华统集团拟以现金认购本次向特定对象发行的股票，认购金额不低于 5,000万元（含本数）且不超出 20,000万元（含本数），同时认购股票数目不超出公司已发行股份的 2%。最终发行对象由董事会依照股东大会的授权正在本次发行通过深圳证券交往所审核并经中邦证监会赞助注册后，依照中邦证监会、深圳证券交往所的合系章程，依照竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）商量确定除华统集团以外的其他发行对象。若邦度法令、规则对向特定对象发行股票的发行对象有新的章程，公司将按新的章程举行调剂。

　　本次向特定对象发行的股票数目依照召募资金总额除以发行价值确定，且不超出本次发行前总股本的 30%，即不超出 184,211,528股（含本数），且召募资金总额不超出 160,000.00万元（含本数）。最终发行数目将正在本次发行经深圳证券交往所审核通过并经中邦证监会赞助注册后，由公司董事会依照公司股东大会的授权及发行时的实质境况，与本次发行的保荐机构（主承销商）商量确定。

　　若公司股票正在本次发行董事会决议告示日至发行日功夫产生派息、送红股、血本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数目上限将按拍照合章程举行相应调剂。

　　本次向特定对象发行的认购对象中，华统集团认购的股份自本次发行中断之日起 18个月内不得让与。除华统集团以外的其他发行对象认购的股份自愿行中断之日起 6个月内不得让与。

　　本次发行对象所得到本次发行的股票因为公司送红股、血本公积金转增股本等时势衍生得到的股票亦应听从上述股份锁定安放。限售期后，发行对象减持认购的本次发行的股票按届时有用之法令、规则及深圳证券交往所的合系章程办知道锁事宜。

　　本次向特定对象发行股票的召募资金总额不超出 160,000.00万元（含本数），召募资金扣除发行用度后将用于以下项目：

　　正在本次向特定对象发行股票召募资金到位之前，公司将依照项目进度的实质境况以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位后予以置换。若本次召募资金净额少于上述项目拟行使召募资金总额，由公司以自筹资金办理。正在上述召募资金投资项目畛域内，公司董事会可依照项方针实质需求，按拍照合规则章程的步骤对上述项方针召募资金行使金额举行合适调剂。

　　本次发行完工后，本次发行前公司结存的未分拨利润由公司新老股东依照发行后的股份比例共享。

　　本次发行决议的有用期为自公司股东大会审议通过本次发行合系议案之日起十二个月。

　　李静姑娘，保荐代外人。加入的项目蕴涵：齐鲁华信精选层公然采行、坚朗五金向特定对象发行等项目，具有丰盛的投资银行项目处置履历。

　　杨爽先生，保荐代外人。加入的项目蕴涵：广东修科 IPO、唐人神IPO、成都途桥IPO、新疆浩源 IPO、成都途桥公然增发、现代东方非公然，具有丰盛的投资银行项目处置履历。

　　徐嘉鑫先生，加入的项目蕴涵：蓝岸科技 IPO、鑫金泉 IPO、等项目，具有丰盛的投资银行项目履历。

　　（一）保荐机构或其控股股东、实质统制人、首要合系方持有发行人或其控股股东、实质统制人、首要合系方股份的境况

　　本保荐机构或本保荐机构控股股东、实质统制人、首要合系方不存正在持有发行人或实在质统制人、首要合系方的任何股份的情景，也不存正在会影响本保荐机构和保荐代外人刚正推行保荐职责的境况。

　　（二）发行人或其控股股东、实质统制人、首要合系方持有保荐机构或其控股股东、实质统制人、首要合系方股份的境况

　　因为招商证券为 A股及 H股上市公司，除能够存正在的少量、平常二级商场证券投资外，发行人及实在质统制人、首要合系方不存正在直接或间接持有本保荐机构或本保荐机构控股股东、实质统制人、首要合系方的股份的情景；也不存正在发行人或其控股股东、实质统制人、首要合系方持有本保荐机构或本保荐机构的控股股东、实质统制人、首要合系方股份合计超出 7%的境况。

　　（三）保荐机构的保荐代外人及其配头、董事、监事、高级处置职员具有发行人权力、正在发行人任职等境况

　　保荐机构的保荐代外人及其配头，董事、监事、高级处置职员，不存正在持有发行人或其控股股东、实质统制人及首要合系方股份，以及正在发行人或其控股股东、实质统制人及首要合系方任职的境况。

　　（四）保荐机构的控股股东、实质统制人、首要合系方与发行人控股股东、实质统制人、首要合系方互相供应担保或者融资等境况

　　截至2024年3月31日，保荐机构的控股股东、实质统制人、首要合系方与除上述注明外，本保荐机构与发行人不存正在其他必要注明的合系合联。

　　上述情景不违反《证券发行上市保荐交易处置手腕》的章程，不会影响保荐机构刚正推行保荐职责。

　　本保荐机构通过尽职侦察和对申请文献的小心核查，做出如下允许： （一）本保荐机构已依照法令规则和中邦证监会及深圳证券交往所的合系章程，对发行人及其控股股东、实质统制人举行了尽职侦察、小心核查，充足分解发行人筹划情况及其面对的危险和题目，推行了相应的内部审核步骤，赞助推选发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。

　　（二）本保荐机构志愿依照《证券发行上市保荐交易处置手腕》第二十五条的章程，作出如下允许：

　　1、有充足出处确信发行人适应法令规则及中邦证监会相合证券发行上市的合系章程；

　　2、有充足出处确信发行人申请文献和消息披露原料不存正在伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉；

　　3、有充足出处确信发行人及其董事正在申请文献和消息披露原料中外达主睹的按照充足合理；

　　4、有充足出处确信申请文献和消息披露原料与证券任职机构宣布的主睹不存正在骨子性区别；

　　5、确保所指定的保荐代外人及本保荐机构的合系职员已勤苦尽责，对发行人申请文献和消息披露原料举行了尽职侦察、小心核查；

　　6、确保保荐书、与推行保荐职责相合的其他文献不存正在伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉；

　　7、确保对发行人供应的专业任职和出具的专业主睹适应法令、行政规则、中邦证监会的章程和行业楷模；

　　8、志愿承受中邦证监会按照《证券发行上市保荐交易处置手腕》接纳的监禁步骤；

　　（三）本保荐机构允许，志愿依照《证券发行上市保荐交易处置手腕》的章程，自证券上市之日起连接督导发行人推行楷模运作、信守允许、消息披露等负担。

　　（四）本保荐机构允许，将听从法令、行政规则和中邦证监会对推选证券上市的章程，承受证券交往所的自律监禁。

　　本保荐机构对发行人本次发行推行计划步骤的境况举行了逐项核查。经核查，本保荐机构以为，发行人本次发行已推行了《公法令》、《证券法》及《注册处置手腕》等中邦证监会、深交所章程的计划步骤，简直境况如下：

　　2023年 7月 17日、2023年 7月 22日、2023年 9月 21日、2023年 11月24日和 2023年 11月 30日，发行人差别召开了第四届董事会第三十三次聚会、第四届董事会第三十四次会、第四届董事会第三十七次聚会、第五届董事会第一次聚会和第五届董事会第二次聚会，逐项外决通过了《合于公司适应 2023年度向特定对象发行 A股股票前提的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票召募资金行使可行性了解陈述的议案》《合于公司前次召募资金行使境况陈述的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票涉及合系交往事项的的议案》《合于公司与特定对象签订附前提生效的股份认购公约暨合系交往的议案》《合于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处分本次 2023年度向特定对象发行 A股股票合系事宜的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及加添步骤的议案》《合于提请股东大会赞助华统集团有限公司免于以要约格式增持公司股份的议案》《浙江华统肉成品股份有限公司他日三年股东回报筹办（2023-2025年）》《合于提请召开 2023年第四次姑且股东大会的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的论证了解陈述的议案》《合于调剂公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的议案》以及《合于公司 2023年度向特定对象发行A股股票涉及合系交往事项的议案（修订稿）》等与本次向特定对象发行相合的议案。

　　2023年 8月 3日，公司 2023年第四次姑且股东大会审议通过了《合于公司适应 2023年度向特定对象发行 A股股票前提的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票召募资金行使可行性了解陈述的议案》《合于公司前次召募资金行使境况陈述的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票涉及合系交往事项的的议案》《合于公司与特定对象签订附前提生效的股份认购公约暨合系交往的议案》《合于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处分本次 2023年度向特定对象发行 A股股票合系事宜的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及加添步骤的议案》《合于提请股东大会赞助华统集团有限公司免于以要约格式增持公司股份的议案》《浙江华统肉成品股份有限公司他日三年股东回报筹办（2023-2025年）》以及《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的论证了解陈述的议案》等与本次向特定对象发行相合的议案。

　　经核查，本保荐机构以为发行人本次向特定对象发行股票适应《公法令》及《证券法》的相合章程，简直境况如下：

　　发行人本次发行的股票均为黎民币通常股，每股的发行前提和价值均不异，本次发行的股票品种与发行人已发行上市的股份不异，均为黎民币通常股，每一股份具有一致权益，适应《公法令》第一百二十六条的章程。

　　发行人本次发行股票的发行价值超出票面金额，适应《公法令》第一百二十七条的章程。

　　发行人向特定对象发行股票计划仍然发行人 2023年第四次姑且股东大会审议通过，适应《公法令》第一百三十三条的章程。

　　发行人本次发行未采用广告、公然劝诱和变相公然格式，适应《证券法》第九条的章程。

　　公司本次向特定对象发行股票适应中邦证监会章程的前提，详睹“（三）发行人本次发行适应《上市公司证券发行注册处置手腕》的相合章程”，本次发行适应《证券法》第十二条第二款的章程。

　　（二）发行人本次发行适应《上市公司证券发行注册处置手腕》的相合章程 1、发行人不存正在《注册处置手腕》第十一条章程的不得向特定对象发行股票的情景

　　保荐机构查阅了发行人出具的书面允许函、发行人合系告示、发行人天健管帐师事情所（迥殊通常合股）出具的审计陈述、发行人讼师邦浩讼师（杭州）事情所出具的法令主睹书、前次召募资金行使境况的专项陈述、发行人出具的书面允许函等文献，盘查了中邦证监会及交往所网站并得到了发行人现任董事、监事和高级处置职员的无犯警证据及发行人的合规证据。

　　2022年，公司存正在未按章程行使召募资金的境况。因行使召募资金制造的新修年产 4万吨肉成品加工项方针履行处所与行使自有资金制造的义乌康地华统食物强健物业化项目——年产 15万吨的肉成品及 160万条火腿项方针履行处所均位于义乌市义亭镇姑塘工业小区，加之同期发展的项目较众，公司 2022年11月和 12月合计误用召募资金 2,136.17万元用于年产 15万吨的肉成品及 160万条火腿项方针制造。经公司自查涌现后，公司主动举行整改，差别于 2023年1月 6日、2023年 1月 13日向召募资金专户转回误用召募资金合计 2,136.17万元，实时厘正了未按章程行使召募资金的境况。该境况未对上市公司及投资者合法权力组成庞大损害。

　　经核查，发行人不存正在《注册处置手腕》第十一条章程不得向特定对象发行股票的情景：

　　（2）迩来一年财政报外的编制和披露正在庞大方面不适应企业管帐标准或合系消息披露轨则的章程；迩来一年财政管帐陈述被出具否认主睹或者无法外现主睹的审计陈述；迩来一年财政管帐陈述被出具保存主睹的审计陈述，且保存主睹所涉及事项对上市公司的庞大倒霉影响尚未清扫。本次发行涉及庞大资产重组的除外。

　　（3）现任董事、监事和高级处置职员迩来三年受到中邦证监会行政处置，或者迩来一年受到证券交往所公然诘问。

　　（4）上市公司及其现任董事、监事和高级处置职员因涉嫌犯警正正在被法令结构立案窥察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案侦察。

　　（5）控股股东、实质统制人迩来三年存正在告急损害上市公司便宜或者投资者合法权力的庞大违法举动。

　　（6）迩来三年存正在告急损害投资者合法权力或者社会大家便宜的庞大违法举动。

　　2、发行人本次发行的召募资金行使适应《注册处置手腕》第十二条的章程 （1）适应邦度物业战略和相合境况扞卫、土地处置等法令、行政规则章程 保荐机构查阅了发行人召募资金投资项方针挂号文献，蕴涵绩溪县成长和更动委员会出具的《绩溪县成长更动委项目挂号外》（注册挂号项目代码-04-01-703162）、莲都区农业村落局出具的《浙江省企业投资项目挂号（赋码）消息外》（注册挂号项目代码-03-03-169063）、兰溪市成长和更动局出具的《浙江省企业投资项目挂号（赋码）消息外》（注册挂号项目代码-04-01-996429）、宣都邑绩溪县生态境况分局出具的《合于绩溪县华统牧业有限公司绩溪华团结体化养猪场项目境况影响陈述书的批复》（绩环审[2023]10号）、丽水市生态境况局出具的《合于丽水市莲都区荆山牧业有限公司种猪场制造项目境况影响陈述书的审批主睹》（丽环修莲[2021]17号）、金华市生态境况局出具的《合于兰溪市绿发饲料有限公司年产 18万吨高等畜禽饲料项目境况影响陈述外的审查主睹》（金环修兰[2023]12号）、以及召募资金投资项方针可行性了解陈述、发行人的注明等。经核查，发行人本次召募资金扣除发行用度后的净额拟用于绩溪华团结体化养猪场项目、莲都华统中心种猪场项目、年产 18万吨高等畜禽饲料项目以及了偿银行贷款，适应邦度物业战略和相合境况扞卫、土地处置等法令、行政规则的章程。

　　（2）除金融类企业外，本次召募资金行使不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以交易有价证券为厉重交易的公司

　　保荐机构查阅了本次向特定对象发行股票的召募仿单、召募资金投资项方针可行性了解陈述、发行人 2023年第四次姑且股东大会。经核查，本次召募资金扣除发行用度后的净额拟用于生猪养殖和饲料加工项目制造以及了偿银行贷款，均为主买卖务合系的参加，不属于用于持有财政性投资，未直接或间接投资于以交易有价证券为厉重交易的公司，适应上述章程。

　　（3）召募资金项目履行后，不会与控股股东、实质统制人及其统制的其他企业新增组成庞大倒霉影响的同行角逐、显失公正的合系交往，或者告急影响公司分娩筹划的独立性

　　保荐机构查阅了召募资金投资项方针可行性了解陈述，核查了控股股东、实质统制人及其统制的其他企业主买卖务消息，获取了发行人书面注明、发行人控股股东华统集团避免同行角逐的允许。经核查，发行人本次召募资金投资项目履行后，不会与控股股东或实质统制人发作庞大倒霉的同行角逐或告急影响公司分娩筹划的独立性，适应上述章程。

　　3、发行人本次发行的召募资金行使适应《注册处置手腕》第十六条的章程 2023年 7月 17日、2023年 7月 22日、2023年 9月 21日、2023年 11月24日和 2023年 11月 30日，发行人差别召开了第四届董事会第三十三次聚会、第四届董事会第三十四次聚会、第四届董事会第三十七次聚会、第五届董事会第一次聚会和第五届董事会第二次聚会，审议通过了《合于公司适应 2023年度向特定对象发行 A股股票前提的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的议案》、《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票召募资金行使可行性了解陈述的议案》《合于公司前次召募资金行使境况陈述的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票涉及合系交往事项的的议案》《合于公司与特定对象签订附前提生效的股份认购公约暨合系交往的议案》《合于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处分本次 2023年度向特定对象发行 A股股票合系事宜的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及加添步骤的议案》《合于提请股东大会赞助华统集团有限公司免于以要约格式增持公司股份的议案》《浙江华统肉成品股份有限公司他日三年股东回报筹办（2023-2025年）》《合于提请召开 2023年第四次姑且股东大会的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的论证了解陈述的议案》《合于调剂公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的议案》以及《合于公司 2023年度向特定对象发行A股股票涉及合系交往事项的议案（修订稿）》等与本次发行上市合系的议案。

　　2023年 8月 3日，发行人依法召开了 2023年第四次姑且股东大会，审议通过了《合于公司适应 2023年度向特定对象发行 A股股票前提的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票召募资金行使可行性了解陈述的议案》《合于公司前次召募资金行使境况陈述的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票涉及合系交往事项的的议案》《合于公司与特定对象签订附前提生效的股份认购公约暨合系交往的议案》《合于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处分本次 2023年度向特定对象发行 A股股票合系事宜的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及加添步骤的议案》《合于提请股东大会赞助华统集团有限公司免于以要约格式增持公司股份的议案》《浙江华统肉成品股份有限公司他日三年股东回报筹办（2023-2025年）》以及《合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的论证了解陈述的议案》等与本次发行上市合系的议案。

　　本次发行董事会决议日与发行人初度公然采行股票上市日的功夫间隔不少于六个月。

　　4、发行人本次发行适应《注册处置手腕》第四十条章程的“理性融资，合理确定融资周围，本次召募资金厉重投向主业”

　　本次发行召募资金总额不超出 160,000.00万元（含本数），本次发行的股票数目依照召募资金总额除以发行价值确定，不超出本次发行前公司总股本的 30%，即不超出 184,211,528股（含本数），公司本次拟发行股份数目满意融资周围的条件。

　　发行人前次召募资金到位日（2022年 7月 14日）至本次发行董事会决议日（2023年 7月 17日）的功夫间隔正在 18个月以内、6个月以上。发行人 2020年公然采行可转换公司债券召募资金净额 54,140.09万元，截至 2022年 12月 31日，召募资金已行使完毕；发行人 2021年度非公然采行 A股股票召募资金净额91,656.52万元，截至 2023年 8月 11日，发行人已行使金额 73,104.32万元，占召募资金净额比例为 79.76%，前次召募资金基础行使完毕。于是，适应《注册处置手腕》第四十条章程以及《证券期货法令适有意睹第 18号》的合系章程。

　　本次发行召募资金扣除发行用度后用于绩溪华团结体化养猪场项目、莲都华统中心种猪场项目、年产 18万吨高等畜禽饲料项目以及了偿银行贷款，用于了偿银行贷款的比例未超出召募资金总额的 30%。

　　生猪养殖制造项目系公司现有交易，本项目旨正在放大生猪产能，是公司既有交易的擢升和成长；饲料加工制造项目系公司现有交易，本项目旨正在放大饲料产能，为疾速成长的生猪养殖交易为产能消化供应了有力维持；了偿银行贷款子目旨正在为本次召募资金投资项目制造及永远成长供应援手和保险，并助力“生猪物业链一体化筹划形式”成长策略落地。同时，优化血本构造，低浸资产欠债率，普及偿债才力，巩固抗危险才力。

　　综上，发行人本次发行适应《注册处置手腕》第四十条的合系章程的“上市公司该当理性融资，合理确定融资周围，本次召募资金厉重投向主业”。

　　保荐机构查阅了本次向特定对象发行股票的召募仿单、发行人 2023年第四次姑且股东大会决议、经第四届董事会第三十三次聚会允许的《股份认购合同》、经第四届董事会第三十七次聚会允许的《附前提生效的股份认购公约之补没收约》、经第五届董事会第二次聚会允许的《附前提生效的股份认购公约之补没收约》，发行人本次发行对象为适应伙东大会决议章程前提的不超出 35 名的特定投资者，适应《注册处置手腕》第五十五条的章程。

　　保荐机构查阅了本次向特定对象发行股票的召募仿单、发行人 2023年四次姑且股东大会决议。

　　经核查，本次向特定对象发行股票的订价基准日为发行期首日，发行价值为不低于订价基准日前 20个交往日公司股票交往均价的 80%。正在订价基准日至发行日功夫，若公司产生派息、送股、血本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行价值将做相应调剂。本次发行最终发行对象将由股东大会授权董事会正在本次发行原委深交所审核并得到中邦证监会赞助注册的批复后，依照中邦证监会合系章程，依照竞价结果与保荐机构（主承销商）商量确定。

　　综上，本次发行的发行订价适应《再融资注册手腕》第五十六条、第五十七条考中五十八条的章程。

　　保荐机构查阅了本次向特定对象发行股票的召募仿单、发行人 2023年第四次姑且股东大会决议。经核查，本次向特定对象发行股票完工后，本次的认购对象中，华统集团认购的股份自本次发行中断之日起 18个月内不得让与。除华统集团以外的其他发行对象认购的股份自愿行中断之日起 6个月内不得让与。发行人本次发行适应《注册处置手腕》第五十九条的章程。

　　保荐机构查阅了本次向特定对象发行股票的召募仿单，得到了合系义务主体签订的允许函。经核查，发行人及其控股股东、实质统制人、厉重股东不存正在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益允许的情景，也不存正在直接或者通过便宜合系目标发行对象供应财政资助或者其他抵偿的情景，适应《注册处置手腕》第六十六条的章程。

　　保荐机构核查和模仿测算了本次发行前后发行人实质统制人的持股比例，本次发行完工后，发行人实质统制人仍为朱俭勇、朱俭军兄弟，本次发行不会导致发行人统制权产生变革，适应《注册处置手腕》第八十七条的章程。

　　本保荐机构正在连接督导功夫内，将厉厉依照《证券发行上市保荐交易处置手腕》、《上市轨则》等合系法令、规章轨制及楷模性文献的条件，依法推行连接督导职责，合系事情安放与策动如下：

　　正在本次发行中断当年的残存功夫及往后1个完备管帐 年度内对发行人举行连接督导

　　1、督导发行人有用践诺并完竣防 止大股东、其他合系方违规占用发 行人资源的轨制

　　依照相合上市保荐轨制的章程，协助发行人进一步完 善避免大股东、其他合系方违规占用发行人资源的制 度；与发行人作战往往性疏导机制，连接合切发行人 合系轨制的践诺境况及推行消息披露负担的境况

　　2、督导发行人有用践诺并完竣防 止其董事、监事、高级处置职员利 用职务之便损害发行人便宜的内 控轨制

　　依照《公法令》、《公司章程》等章程，协助发行人制 定相合轨制并履行；与发行人作战往往性疏导机制， 连接合切发行人上述轨制的践诺境况及推行消息披 露负担的境况

　　3、督导发行人有用践诺并完竣保 障合系交往公平性和合规性的制 度，并对合系交往宣布主睹

　　督导发行人的合系交往依照《公司章程》、《合系交往 处置轨制》等章程践诺，对庞大的合系交往保荐机构 将依照公正、独立的准绳宣布主睹

　　4、督导发行人推行消息披露的义 务，审查消息披露文献及向中邦证 监会、证券交往所提交的其他文献

　　合切并审查发行人的按期或不按期陈述；合切音信媒 体涉及公司的报道，督导发行人推行消息披露负担

　　按期跟踪分解项目发扬境况，通过列席发行人董事 会、股东大会，对发行人召募资金项方针履行、变卦 宣布主睹

　　督导发行人听从《公司章程》及《合于上市公司为他 人供应担保相合题目的告诉》的章程

　　按期或不按期对发行人举行回访，查阅保荐事情必要 的发行人原料；指挥并督导发行人依照商定实时传递 相合消息；依照相合章程，对发行人违法违规举动事 项宣布公然声明

　　发行人应尽力援手、配合保荐机构做好连接督导工 作，为保荐机构的保荐事情供应须要的前提和容易； 对相合部分合切的发行人合系事项举行核查，须要时 可延聘合系证券任职机构配合；对中介机构出具的专 业主睹存有疑义的，中介机构应做出评释或出具按照

　　招商证券以为：浙江华统肉成品股份有限公司适应《公法令》、《证券法》、《注册处置手腕》等法令、规则及楷模性文献的合系章程，发行人向特定对象发行的股票具备正在深交所上市的前提。招商证券赞助推选浙江华统肉成品股份有限公司向特定对象发行股票上市，并经受合系保荐义务。